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宅经济热!电商“疫”外飙升,疫军突起!


近期受到疫情波及,不少民众只能待在家中,新冠肺炎疫情改变生活型态,居家办公、线上消费成为各国企业营运模式,也推升宅经济热潮,除了外送餐饮,资讯服务业更是逆势成长,也让市场对于云端相关服务的需求殷切。


经过这次疫情冲击,将加速消费产业营运云端化,以及电信资料中心需求成长,即使未来疫情放缓,线上消费业务占比仍将持续提升,投资人可留意线上消费产业投资机会。

疫情让许多企业陷入困境,美国大型企业财报惨淡结果一一浮上台面,股价波动风险仍不得不防。



不受疫情影响,包括行动看盘、短信发送逆势成长,在景气不明的当下加码投资,也看好未来市场前景。


疫情使得网络电商、物流产业等产业相对受惠,回顾4月以来各类产业表现,线上消费族群如影音串流业者网飞、云端服务业者微软、电商消费龙头亚马逊等,在疫情期间业绩不减反增,股价也不受疫情影响,迅速反弹。


云端服务供应商网飞拥有最多订阅户,观察网飞公布最新第1季财报,调整后EPS 1.57美元,营收57.7亿美元,主要是受益疫情居家令,付费消费人数较前季新增1,577万人,远高于公司预期720万人,大幅优于市场预期。此外,亚马逊也再度增雇员工,为了增加线上可供销售商品种类。


宅经济的发挥,短信量也跟着这一些电商、信用卡,还有物流,逐月的量有上升。我们第一季的量大概有成长到15%左右。


受惠疫情扩大,在家上班成为趋势,带动NB、PC需求;WFH(Work From Home)与远距教学对NB急单大增,同时看好因为疫情带动的服务器建置商机,近来受到疫情影响,远端办公、医疗以及教育等应用场景促使云端需求高涨,相关业者迎来业绩成长。


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